苏州安捷科技有限公司简介。
公司车间占地4万多平方米，其中10万级洁净室占地2万平方米，1万级洁净室占地2万平方米。目前员工1，000人，拥有一批职业经理人和职业工程师。目前，年销售收入超过3亿人民币。
公司积极推行先进的质量体系，并于2002年5月通过了ISO9001:2000版质量管理体系认证。同时，积极创造绿色产品生产，确保所有原材料和产品符合环保和客户要求，并在内部采购环境禁用物质检测仪器(XRF)以监控进出产品的GP合规性。2005年6月5438+10月通过了ISO14001:2004环境体系认证。为了加强公司的资源整合，提高工作效率，ERP系统于2006年9月成功投产。2009年2月通过TS16949认证。
2010 10-12将搬迁至苏州广福镇新工厂，目前正在装修。
安捷公司全体员工始终坚持“创新、超越、追求优质产品、守法、节能、生产绿色产品”的经营理念，致力于超越客户的期望，持续改进，不断以合理的价格提供优质的产品和增值服务，满足客户的需求。
公司地址:苏州太湖度假村工业开发区新兴路。
新工厂地址:苏州吴中区广福镇富锦路8号
苏州安捷科技股份有限公司(苏州市吴中区光复镇富锦路8号)《苏州安捷科技股份有限公司首次公开发行公告》
保荐人(主承销商)
(深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元)
第1节重要声明和提示
苏州安捷科技股份有限公司(以下简称发行人、本公司、本公司、安捷科技或安捷)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所和其他政府机构对公司股票上市及相关事项的意见不表明对公司的任何担保。
本公司提醒投资者，本上市公告书未涉及的相关内容，请投资者查阅巨潮资讯网站刊登的公司招股说明书全文。
公司已承诺在公司股票上市后三个月内，根据《中小企业上市公司特别规定》修改公司章程。公司章程中载明(1)股票终止挂牌后，公司股票将进入代办股份转让系统继续交易；(二)公司章程不得修改前款规定。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定所持股份的承诺如下:
1.公司控股股东、实际控制人承诺:公司控股股东、实际控制人王春生、吕力承诺，自公司首次公开发行在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不被公司回购。
2.董事、监事、高级管理人员的承诺公司股东贾志江、李玲、顾启峰、张木秀、边秀华、高军还分别在公司担任董事、监事、高级管理人员。承诺自公司首次公开发行在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不回购其持有的公司股份。除上述锁定期外，任职期间转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%，且其所持公司股份在离任后六个月内不得转让。
3.其他股东的承诺公司股东北京君联睿智创业投资中心、王润德、张、周、承诺:
自公司股份首次公开发行在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其股份，也不回购其股份。
本次上市公告已披露2011第三季度未经审计的财务数据、资产负债表、利润表和现金流量表。请投资者注意。
本上市公告书的数值通常保留到小数点后两位。如果分项数值与总和不一致，则差额由四舍五入引起。
第二节股票上市一、公司股票发行上市的审批本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》等国家有关法律法规，按照《深圳证券交易所股票上市公告书的内容与格式》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安捷科技股份有限公司首次公开发行的批复》(20111743号)核准，公司人民币普通股首次公开发行(以下简称本次发行)不超过3，000万股。本次发行采取向询价对象网下询价(以下简称网下配售)和向社会公众投资者网上定价(以下简称网上配售)相结合的方式，实际公开发行人民币普通股3，000万股，其中网下配售600万股，网上配售2，400万股，发行价格为23.00元/股。
经深圳证券交易所《关于苏州安捷科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深交所2010年12月25日)核准。2011355)，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，简称安捷科技，本次公开发行网上定价的2400万股将于2011年发行。
招股说明书、招股说明书全文及相关备查文件详见巨潮资讯网。我公司招股说明书和招股说明书披露时间不到一个月，重复的内容不再重复。请投资者参考以上内容。
二。股票上市有关情况(一)上市地点:深交所(二)上市时间:2011 11.25(三)股票简称:安捷科技(四)股票代码(五)首次公开发行后总股本:1，000，000股(七)发行前股东持有股份的流通限制及期限:根据《中华人民共和国公司法》的有关规定
(八)发行前股东自愿锁定股份的承诺:详见第一节重要声明及提示。
(九)上市股份的其他锁定安排:股票配售对象在本次公开发行中获配参与网下配售的600万股股票自网上发行的股票于2011年11月在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
(十)本次上市的无流通限制和锁定安排的股份:本次发行网上发行的2，400万股无流通限制和锁定安排，自2011年11月25日起上市交易。
(十一)公司股票上市交易日期:
项目股东名称发行后持股数量(股)
发行后持股比例(%)
所持股份可以上市交易的时间(非交易日顺延)
股前首次公开发行吕力45，742，725 38.12 2014 165438+10月25日王春生32，400，000 27.00 2014 65438+10月25日京
8，321，478 6.93 2012 165438+10月25日张1，620，000 1.35 2012 1。000 0.68 2012 11.25王润德678，521.57 2012 11.25贾志江107，730.09。910 0.07 2012 165438+10月25日李冷81，000 0.07 2014 165438+10月25日顾奇峰54270 0 0.05 206538。500 0.03 2014 110.25高军26，933 0.02 2014 110.25边绣26，933 0.02 2014 10 0 75.00股网下发行股份为首次公开发行6，000，000
法定代表人:吕力成立日期:1999 65438+2月65438+6月6日(2065438+2000年6月30日)。
公司住所:苏州市吴中区广福镇富锦路8号经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:生产销售:电子绝缘材料、防静电纺织品；销售:电子零件、静电测试仪器、TESA胶带、工业胶带、塑料制品；自营和代理各种商品和技术的进出口业务。
主营业务:为笔记本电脑、手机等消费电子产品的品牌终端厂商提供功能器件生产及相关服务。
工业:G83计算机及相关设备制造业:
董事会秘书:李冷二。发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有股份的情况。姓名、性别、年龄、职务和任期。直接持有的股份数量(股)
直接持股占已发行股本的比例(%)
王春生董事长，男36，2010年6月20日至13年6月32，400，000，27.00，董事兼总经理，女35，李露，2010年6月20日至2013年6月19，45。725 38.12李冷南36董事、副总经理2010年6月20日至81，000年0.078董事会秘书2013年6月19贾志江男32董事、副总经理2010年6月2013年6月6543820日至2019日2065438-罗独立董事女54 2065 438+00日至2019日-边秀华监事会主席女28 2065 438+00日2065 438。933 0.02张木秀之女3 0监事2065438+2000年6月20日至6月13年6月19 40，500 0.03张3 6职工监事2065438年6月20日+00至6月19、2065438-高42财务总监2065438年6月20日+00至6月654
三。公司的控股股东和实际控制人(一)公司的控股股东和实际控制人为王春生、吕力，为夫妻关系。王春生和吕力分别直接持有32，400，000股和45，742，725股，占本次发行前总股本的36%和50.83%。自公司成立以来，王春生和吕力一直担任公司董事，参与公司的决策和管理。
王春生先生，中国国籍，身份证号码为32110219750419 * * *，无境外永久居留权；地址:江苏省苏州市。1998江苏科技大学机械设计与制造专业本科毕业。65438+5月0998-65438+5月0999，就职于李杰计算机中国有限公司(台商独资，当时专门制造扫描仪)任采购经理，负责部分机构物料的开发及供应商管理；1999年5月-2000年7月，就职于百得电动工具(苏州)有限公司(美资，电动工具制造商)担任高级采购，负责部分机构物料的开发及供应商管理；2000年7月至9月，他一直担任公司总经理兼董事长。
吕莉女士，中国国籍，身份证号码32052419760904 * * *，无境外永久居留权；地址:江苏省苏州市。1999毕业于江苏科技大学外贸英语系，文学学士。1999 11创办公司，至今一直在公司工作，现担任公司总经理。
(二)公司控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业简介。除本公司外，控股股东和实际控制人不控制其他公司。
但控股股东之一、实际控制人王春生已参股两家企业，分别持有苏州太湖农村小额贷款有限公司10%和苏州洪菊精密机械有限公司25%的股权。
1.苏州太湖农村小额贷款有限公司成立于2010年2月24日，注册资本2亿元。其住所为苏州市吴中区广福镇苏福路18-3号。其业务范围是为农业、农村和农民提供小额贷款，提供担保以及省级主管部门批准的其他业务。
2.苏州洪菊精密机械有限公司成立于2006年8月30日，注册资本65438+92万元，住所为苏州市吴中区胥口镇徐家桥东新工业小区15栋。其经营范围是生产、加工和销售:冲压件和冲压模具。
四。公司发行后前十名股东持有的股份。本次发行后，公司股东总数为47，508人，公司前十名股东持股情况如下:
编号股东名称持股数量(股)
占已发行股本总额的比例(%)
1吕力45，742，725 38.122 32，400，000 27.003北京君联睿智创业投资中心(有限合伙)8，321，478 6.934张1，620，000 650。000 0.836中银-南方高成长股票型开放式证券投资基金1，000，000 0.837中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金1，000，000 0.838华泰资产管理有限公司-增值投资产品1，000，000 0.839农银-招商信用田丽债券型证券投资基金65433二。发行价格本次发行价格为23.00元/股，对应的市盈率为:
(1)37.46倍(每股收益以2010扣除非经常性损益的经审计净利润除以本次发行前总股本计算)；(2)50.00倍(每股收益以扣除非经常性损益后的经审计净利润2010年除以本次发行后总股本计算)。
三。发行方式及认购情况本次发行对公众投资者采取网下询价和网上定价相结合的方式。本次发行通过网下向询价对象配售股份数量为600万股，占本次发行股份数量的20%，中签率为3.92156863%，有效认购倍数为25.5倍。本次网上发行数量为2400万股，占本次发行数量的80%。中签率1.03407389%，超额认购倍数97倍。本次网下发行和网上发行均无剩余股份。
四。募集资金总额募集资金总额为6.9亿元。江苏巩峥天业会计师事务所有限公司已于20111对发行人股份首次公开发行的资金到位情况进行了验证，并出具了苏公W 20165438+。
动词 （verb的缩写）本次发行费用本次发行费用总额为3，833.36万元，每股发行费用为65，438元+0.28元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)。详情如下:
项目金额(万元)
11保荐承销费3，035.00会计师费210.00律师费105.00信息披露414.00印刷费17.22印花税32.60新股登记及信息查询费12.05网上网下验资费。
七。发行后每股净资产:7.39元/股(以2011年6月30日经审计的归属于母公司的所有者权益与募集资金净额之和除以发行后总股本计算)。
八。发行后每股收益:0.46元/股(以2010扣除非经常性损益前后的较低净利润除以本次发行后总股本计算)。
12第五节财务会计信息本上市公告已披露9月30日未经审计的资产负债表，9月30日、6月30日、6月30日、6月30日、6月30日、6月30日、6月30日、6月30日、7月30日的利润表。请投资者注意。
一、主要财务数据和财务指标(一)2011 2010 2010 2月31报告期末日本流动资产比上年末增减额(人民币)2700。128.54 43.63%流动负债(元)156，554，379.98 1496，671.87 54.25%总资产(元)422，970。005.46 33.49%归属于发行人股东的所有者权益(元)266，265，438+05，265，438+05，65，438+050，243.74 23.73%归属于发行人股东的每股净资产(元/股)2.96 2.39 23.85%项目137.70 84.82%扣除非经常性损益后的净利润(元)70，362，354.64 38，340，005.24 83.52%基本每股收益(元/股)0.79 0.43 83.72%稀释每股收益(元/股)0.79 0.43 83.72%净资产收益率(全面稀释)26.62% 65438+801.37 10，461，784.72 89.13%每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.22 0.12 83.33%(二)2011 7-9月2065438第三季度主要利润数据和指标。利润总额(元)的438+052，352，938.5438+069，714，817.79 118.54%。54866.68665656657
31，164，549.37 11，149，413.82 179.52%扣除非常损益后的净利润(元)
31，108，070.87 11，179，745.66 178.25%基本每股收益(元/股)0.35 0.12 183.33%摊薄每股收益(元/股)0.35 0.65438+.
11.69% 5.66%提高了6.03个百分点。二、2011 1-9经营业绩和财务状况的简要说明(一)经营业绩的简要说明2011 65438+公司营业总收入、利润总额和归属于发行人股东的净利润分别为35，032，654.38万元、9，448.66万元和7，088万元其中，7-9月营业总收入、利润总额和归属于发行人股东的净利润分别为152352900元、4154910000元和31164500元，较上年同期增加65438元。
公司实现的利润总额和归属于发行人股东的净利润较去年大幅增长，主要是公司实现的销售收入较去年同期大幅增长。公司营业收入的增长主要是由于今年部分下游客户产品销量大增，公司订单充足；此外，公司厂房搬迁后，部分解决了产能瓶颈问题，导致公司产品产销两旺。
2011 1-9月，公司综合销售毛利率36.94%，净利润率20.23%，与去年同期基本持平。
2011至9月，公司管理费用同比增加1，1836500元，增幅98.64%。其中7-9月管理费用较去年同期增加2，598，10元，增幅为40.5%。主要是公司研发费用和管理人员薪酬增加所致。
2011 10-9月财务费用增加269.84万元，同比增长196.67%。其中，7-9月财务费用增加814200元，上升60.04%。主要系银行贷款利息增加及公司汇兑损益所致。
20111至9月，资产减值损失增加265.95万元，增幅2705.80%，14。其中，7-9月资产减值损失增加619700元，增幅627.56%。主要是公司坏账准备增加所致。
2011至1-9月，公司营业外收入同比增加670700元，增加1，258.74%，主要系公司收到吴中区纳税大户奖励等政府补助所致。其中，7-9月，公司营业外收入较上年同期增加65，438+00.54万元，主要系吴中区地税局代扣所得税费用及吴中区科技局、知识产权局、财政局2065，438+065，438+0支付第一批专利授权补助所致。
(二)财务状况简要说明1。主要资产项目变动情况报告期末，公司货币资金余额较报告期初减少3，790.83万元，减少84，654.38+03%，主要是本期公司进一步扩大生产规模，相应增加了设备、原辅材料的采购。
报告期末，公司应收账款余额较期初增加7，640.57万元，增幅为69.82%，主要系报告期最后四个月营业收入增长所致。
报告期末，公司预付款项余额较报告期初减少4，206，5438+065，438+0，000元，减少幅度为65.69%，主要系上期预付设备款，系设备在仓库投入使用转入固定资产所致。
报告期末，公司存货余额增加48，552，654，38+0，000元，增幅65，438+0.70.93%，主要原因是公司业务规模扩大，未来市场需求旺盛。
报告期末，公司长期股权投资较报告期初增加300万元，系公司考虑发展战略，出资300万元在重庆注册了全资子公司。子公司还在筹建中，经营范围与公司一致。
2.主要负债变动情况报告期末，公司短期借款余额较报告期初增加65，438+0，439，500元，增加38.81%，主要系公司新增银行贷款补充流动资金所致。
(三)现金流的简要说明报告期内，公司支付的现金为300万元，系在建子公司重庆分公司注册资本出资。
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少3，888.42万元，减少65，438+0，528，262.02%，主要是公司为购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金4，586.36万元。
报告期内，公司经营良好，财务状况稳定，不存在对公司财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
16第六节其他重要事项1。公司已向深交所承诺，将严格按照中小企业板相关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程及其他各项规章制度。
二。2011 11 01 065438、本上市公告书发布前，未发生可能对公司产生重大影响的重大事件，具体如下:
1.公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2.公司所处行业和市场未发生重大变化。
3.本公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化。
4.公司无重大关联交易。
5.该公司没有进行任何重大投资。
6.公司未购买、出售或置换任何重大资产(或股权)。
7.公司的住所没有变更。
8.公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未发生变化。
9.公司未发生重大诉讼或仲裁。
10.本公司无对外担保等或有事项。
11.公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12.公司无其他应披露的重大事项。
17第七节上市保荐机构及其意见一、上市保荐机构:安信证券股份有限公司法定代表人:牛住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层35楼A02单元联系地址:上海市浦东新区1589号长泰国际金融大厦22楼保荐机构:肖江波、
二。上市保荐机构建议上市保荐机构安信证券股份有限公司已向深交所提交《安信证券股份有限公司关于苏州安捷科技股份有限公司上市的保荐书》。主办方认为:
苏州安捷科技股份有限公司股票上市申请符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)的有关规定，苏州安捷科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的资格。安信证券同意推荐苏州安捷科技股份有限公司股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。